سال 1944، در روستای دورافتاده ورمیلیو در کوهستان، ورود پیِترو، یک سرباز فراری، به خانواده معلم محلی و عشق او به دختر بزرگ معلم، مسیر زندگی همه را تغییر میدهد و ...
یک قاچاقچی مواد مخدر راهی برای آوردن کوکائین به اروپا پیدا می کند، از همان لحظه ای که کارتل قدرتمند جنایتکاران ایتالیایی تصمیم به خرید از او گرفتند ...