در بحبوحه آخرالزمان، پدری به همراه دو پسر دوقلوی نوجوانش برای بقا در یک مزرعه دورافتاده تلاش می‌کنند.
دو نوجوان دبیرستانی معمولی تصمیم می‌گیرند در آخرین جشن بزرگ قبل از هزاره جدید، یعنی شب سال نو ۱۹۹۹، به طور غیرمنتظره‌ای وارد مهمانی شوند. وقتی ساعت ۱۲ شب می‌شود، شب حتی دیوانه‌وارتر از چیزی می‌شود که آنها تصور می‌کردند.
وقتی آقای هریگان می میرد، نوجوانی که با او دوست شده بود و کارهای عجیب و غریبی برای او انجام می داد، تلفن هوشمندش را قبل از دفن در جیبش می گذارد و وقتی او پیامی برای دوست مرده اش می گذارد، از دریافت پیامک برگشتی شوکه می شود...
دو دوست سعی دارند یک گروه هوی متال با یک ویولن سل تشکیل دهند...
داستان از این قرار است که یک پدر، با اتهام قتلی که متوجه پسر ۱۴ ساله اش شده است، دست و پنجه نرم می کند…
دو کارآگاه پس از مرگ پدر یک خانواده به محل می آیند تا درباره این اتفاق تحقیق کنند اما...
اتفاقات قسمت دوم این فیلم بیست و هفت سال پس از اتفاقات قسمت اول جریان دارد ، جایی که اعضای باشگاه بازندگان به واسطه‌ی یک تماس تلفنی مرموز بار دیگر دور هم جمع می‌شوند تا دوباره با پنی وایز این دلقک ترسناک و مخوف مواجه شوند و…
گریس به خانواده‌ای اضافه می‌شود که همسرش صاحب دو فرزند است. این خانواده برای تعطیلات به منطقه‌ای دور از شهر سفر می‌کنند. اما هنگامی که رابطه‌ی گریس با بچه‌ها گرم و صمیمی می‌شود، اتفاقات عجیب و ترسناکی به وقوع می‌پیوندد …
یک گروه از نوجوانان معروف به باشگاه بازندگان به مبارزه با موجودی فناناپذیر و تغییر شکل دهنده که مسئول ناپدید شدن ده‌ها تن از کودکان شهر است می روند که این خود منجر می‌شود آنها ذات درونی خود را آشکار کنند.
داستان فیلم دربارهٔ پسری تیز هوش به نام هنری و برادر کوچکترش پیتر است که تنها توسط مادرشان سوزان (نائومی واتس) بزرگ می‌شوند. هنری علاقه‌ای عاشقانه به دختر همسایه کریستینا (دختر رئیس پلیس) دارد. برای محافظت کریستینا از دست آسیب‌های پدرش، هنری برای نجات او نقشه‌ای به سرش می‌رسد که در کتابی می‌نویسد. در این میان مادر هنری این کتاب را پیدا کرده و تصمیم می‌گیرد که همراه با پیتر، نقشهٔ هنری را عملی کنند.
