یک شمشیرزن جوان به پاریس می آید و با سه دوست تفنگدار با افراد شرور، عشق، ماجراجویی و دسیسه روبرو می شود...
زمانی که "ویپ هاکس‌ورثِ" دریانورد با محموله‌ای از بردگان چینی به جزیره ای که دوستش دارد بازمیگردد، متوجه میشود که تمام ثروت پدربزرگش به پسر عمویش رسیده است. او که مصمم به پول در آوردن است، با تاسیس یک مجموعه کشاورزی، فضایی رقابتی راه می اندازد یک دشمنی خانوادگی را شروع میکند...
»جيمز باند اصلي« (نيون) پس از ماجرايي عاطفي با »ماتاهاري«، اعلام بازنشستگي مي کند؛ اما وقتي معلوم مي شود که سازمان تبهکاري بين المللي »اسمرش« قصد تسخير جهان را دارد، به کار بر مي گردد...
«آگدن» (براندو)، ديپلمات ميليونر امريکايي در يک گردش دريايي به هنگ کنگ مي رود و شبي را با «ناتاشا» (لورن)، کنتسي مهاجر اهل روسيه مي گذراند. در بازگشت به کشتي، او مي فهمد که به عنوان سفير امريکا در عربستان سعودي انتخاب شده است. اما »ناتاشا« خودش ر ا در کابين «آگون» پنهان کرده تا بدون گذرنامه، همراهش به امريکا برود...
«دکتر ژيوا گو» (شريف) در گيرودار جنگ جهاني اول و انقلاب اکتبر گرفتار مي آيد، به خاطر اشعارش دچار مشکل مي شود... و از محبوبه اش دور مي افتد...
« كالوهرو » ( چارلى چاپلين ) كه زمانى ستاره ى بزرگ موزيكهال هاى بريتانيا در آغاز قرن بوده ، رقصنده ى جوانى به نام « ترى » ( بلوم ) را كه دست به خودكشى زده ، پيدا مى كند و به خانه مى برد . « ترى » به خاطر افسردگى از مشكلات زندگى ، دچار نوعى فلج شده اما با مراقبتهاى « كالوهرو» ، سلامتى اش را باز مى يابد ...
