مردی که در هنرهای رزمی مهارت بالایی دارد، قبول می کند که برای جاسوسی به دعوت یکی از تبهکاران بزرگ، برای شرکت در مسابقه رزمی پاسخ مثبت دهد. گرچه او از پذیرفتن این دعوت، اهداف دیگری هم دارد.
«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آنها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.
کو به همراه مادر خود در نزدیکی قلعه ای که مشهور به جن زدگی است زندگی می کند. شبی در جستجوی صداهایی عجیب، او ینگ زیبا را که در آنجا زندگی می کند پیدا می کند. او توسط مامورهای یک نجیب زاده که خانواده اش را به قتل رسانده تعقیب می شود و...