این فیلم روایتگر داستان 7 نفر است که در کودکی با موجودی شیطانی که به صورت یک دلقک آدمکش ظاهر شد مقابله کردند. حال پس از 30 سال آنها دوباره باز خوانده شده اند تا مجدداً در مقابل همان دلقک شیطانی قرار بگیرند...
مارتین براندل، متولد شده از انسان و مگس، توسط محل کار پدرش (شرکت بارتوک) به فرزندی پذیرفته می شود در حالی که کارمندان به سادگی منتظر هستند تا کروموزوم های جهش یافته او از حالت خفته خارج شوند...
زن جواني به نام «سارا توبياس» (فاستر) در يک نوشگاه مورد هتک حرمت چند مرد قرار مي گيرد. هنگامي که همه ي شهود ماجرا لب فرو مي بندد، او به کمک «کاترين مورفي» (مگيليس)، يک وکيل زن در صدد گرفتن حق خود بر مي آيد...
در دهه 1930، پسر بچه‌ای از نگهبانش فرار می‌کند تا به پدرش که 2 هزار مایل دورتر است، بپیوندد...
در تیراندازی در دادگاه، روسپی جوانی به نام اسکارلت موفق به فرار می‌شود. در همین حین تریسی که برای جرمی خرد دستگیر شده است نیز به دنبال او می‌رود....
